ビクター・ヤングによって作曲された楽曲。この曲は、やはりマイルス・デイヴィスのプレイを抜きに語ることができない。彼のプレイを聴いて、すっかりジャズ・ファンになってしまったという人も多いだろう。また、ビル・エヴァンスやキース・ジャレットもピアノで素晴らしいプレイを残している。絶頂期のハワイアンのような美しいメロディを持つ曲なので、情感を込めてプレイしたい。ハワイアンから始まり、いろいろなジャンルの楽曲をレパートリーにしていた“モダン・フォーク・カルテット”というコーラス・グループもこの曲を歌っていた。少しルバート気味に弾いて雰囲気を出そう。