記譜法はinCです/アルバム『ワーキン』(プレスティッジ)に収録。1956年5月11日録音。作曲リチャード・ロジャース。「ブルー・ムーン」「恋に恋して」「マンハッタン」「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」「マイ・フェイヴァリット・シングス」などの名曲を残している。レッド・ガーランド(p)が弾くイントロに導かれながら、マイルスの代名詞「ハーマン・ミュート(ハーマン社のワーワー・ミュートのこと)」を付けながらの演奏がじっくりと聴ける。アルバムのレコーディングにはジョン・コルトレーン(ts)、レッド・ガーランド(p)、ポール・チェンバース(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)らが参加。