記譜法はinCです/未発表のコンパイル・アルバム『ディレクションズ』(コロムビア)に収録。1968年11月27日録音。作曲ジョー・ザヴィヌル。後にウェザー・リポートを率いるザヴィヌルの作品。より発展的なバンド編成を形成し始め、メンバーはマイスル(tp)、ウェイン・ショーター(ts)、ジョー・ザヴィヌル(p)、チック・コリア(elp)、ハービー・ハンコック(elp)、デイヴ・ホランド(elb)、ジャック・ディジョネット(ds)での演奏は、さらに新鮮なオリジナル作品を大胆に取り入れながら新しいサウンド・フィールドでの展開を開始し、エレクリック・マイルスの1970年代に突入する前段階の演奏が聴ける。