70年代の楽曲を集めた桑名晴子のカバー・アルバム『MOONLIGHT ISLAND』から、シュガー・ベイブの代表曲「DOWN TOWN」をピックアップした。芳野藤丸と松下誠のツイン・ギターを中心に、80年代のミュージック・シーンを支えたAB'Sの面々が、全面的に本作をバックアップしている。イントロとエンディングを除き、Rch側のベーシック・トラックをGt-1として上段に据え置き、センターのカッティングとソロ・パートを下段にまとめた。